今年我国早稻生产受强降雨天气影响，产量略有下降，但仍连续4年保持在2800万吨以上，总体稳定。南方早稻购销渐入尾声，再生稻大量收获上市，随着新粮大量上市，政策性稻谷轮换持续推进，稻谷市场新陈交接，现货供应进一步宽松。

今年早稻上市期偏晚，但是购销集中度比较高，进入8月下旬，早稻集中上市高峰期已过，现货购销渐入尾声。受学校开学、中秋和国庆节日备货等因素影响，下游大米消费有所提振，稻谷市场供需宽松的基本面格局不变，现货价格继续保持稳中趋弱走势。

早稻购销渐入尾声 购销重心转向再生稻

据国家统计局消息，2024年，全国早稻播种面积恢复性增加，单产受灾害天气影响有所下降，早稻总产量2817.4万吨，同比下降0.6%，但仍连续4年保持在2800万吨以上，总体稳定。据粮油市场报特约分析师分析，近期，主产省早稻收购进度逐渐拉开差距，湖南省、江西省和安徽省收购进度较快，广东省和湖北省进度较慢。

目前，籼稻产区再生稻头茬已经大量收获上市，稻谷市场购销重心逐步转移至再生稻市场，主产区收购价从上市初期的1.32元/斤逐步回落至目前的1.27～1.28元/斤，出糙率和整精米率基本达到入库标准。多数地区再生稻用作地方储备补库，烘干厂收购再生稻积极性较高，多数满开机进行烘干生产。由于再生稻米质一般，加工企业收购兴趣不大，预计后期随着再生稻上市量不断增加，价格还将继续承压下行。产区降雨影响产情粳稻稳中趋弱运行

8月份以来，东北地区雨水天气持续偏多，部分地区农田渍涝加重。目前，黑龙江粳稻生产已进入产量形成关键期，第一、二积温带处于灌浆期，第三、四积温带处于灌浆末期至乳熟期，吉林、辽宁处于扬花灌浆期，阴雨天气持续较多，对粳稻灌浆结实不利。由于今年粳稻生长期低温多雨天气频发，新季粳稻上市时间预计较上年偏晚，大面积收获上市要等到10月中旬左右。

进入8月下旬，东北粳稻行情稳中偏弱，其中普通圆粒粳稻走势较稳，长粒粳稻价格继续走弱，现货市场购销略显清淡。距离新稻上市还有一个多月时间，市场交易以陈稻为主。最低收购价粳稻拍卖从8月6日开始，每周30万吨投放量有效供应市场，各级储备粳稻也持续投放，原粮供应宽松；8月下旬大中院校开学在即，经销商开始提前备货，短期大米走货量提升，但米企以消化原有库存为主，采购粳稻积极性仍偏低。

据监测，截至8月22日，黑龙江省佳木斯圆粒粳稻收购价2750元/吨，圆粒粳米出厂价3720元/吨，周环比均持平；绥化“绥粳18”稻谷收购价3300元/吨，“绥粳18”大米出厂价4840元/吨，均下跌20元/吨；吉林舒兰超级稻收购价3000元/吨，下跌20元/吨，超级稻米出厂价4140元/吨，持平；辽宁沈阳“辽星”稻收购价3000元/吨，下跌40元/吨，“辽星”米出厂价4200元/吨，持平。

后期随着天气转凉，稻米存储要求下降，再加上学校开学、中秋和国庆备货等因素影响，粳稻购销活跃度或有所提升，但供需宽松基本面未改，粮油市场报特约分析师预计，在新季粳稻上市前，现货价格保持稳中小幅震荡走势。

南方新稻陆续上市 陈稻拍卖持续走弱

8月20日第三次最低收购价中晚稻拍卖，累计投放2020年至2022年产中晚稻60万吨，实际成交1.2万吨，成交率2%，成交均价2744元/吨。截至8月20日，2024年最低收购价中晚稻累计投放180.3万吨，实际成交12.1万吨，成交率6.7%，成交均价2614元/吨，周度成交量节节下行。当前南方新稻陆续收获上市，陈稻除最低收购价稻谷投放外，各级储备稻谷也在持续轮出，市场主体参与最低收购价稻谷拍卖积极性不足，导致拍卖行情持续趋弱运行。8月27日最低收购价中晚稻拍卖计划投放2020年至2022年产中晚稻60万吨。其中，黑龙江省30万吨，河南省13万吨，安徽省10万吨，江西省7万吨，湖南省退出拍卖序列。

地储轮换持续推进 早稻竞价采购减少

进入8月下旬，地储稻谷轮换工作持续推进，

早稻竞价采购量逐渐减少，广东、福建、浙江三省有早稻轮入采购，其他省份以稻谷轮出为主。相关统计数据显示，8月19日至21日监测的地储稻谷竞价交易情况如下：广东省：竞价采购2024年产早籼稻2.8万吨，全部成交，成交均价2905～3120元/吨，折价幅度-183～0元/吨；累计销售2021年至2023年产籼稻3万吨，实际成交2.2万吨，成交率73%，成交均价2336～3505元/吨，溢价幅度0～225元/吨。

浙江省：竞价采购2024年产早籼稻0.4万吨，结果全部成交，成交均价3002～3044元/吨，折价幅度-58～-36元/吨；销售2022年产中晚稻3.5万吨，实际成交2.2万吨，成交率63%，成交均价2379～2657元/吨，溢价幅度0～152元/吨。

福建省：竞价采购2024年产早籼稻0.6万吨，全部成交，成交均价2921元/吨，折价幅度-239元/吨。

湖南省：竞价销售2021年至2023年产籼稻0.6万吨，实际成交0.2万吨，成交率33%，成交均价2363元/吨，全部底价成交。

湖北省：竞价销售2021年至2023年产籼稻2.2万吨，实际成交0.7万吨，成交率32%，成交均价2405～2760元/吨，溢价幅度0～15元/吨。

江西省：竞价销售2021年产中晚籼稻3.1万吨，实际成交0.4万吨，成交率13%，成交均价2420元/吨，全部以底价成交。

安徽省：竞价销售2021年至2022年产中晚籼稻6.8万吨，实际成交1.9万吨，成交率28%，成交均价2360～2575元/吨，溢价幅度0～75元/吨。