【今日头条】

陈茂波：国际对人民币需求不断增加 香港将发挥棋眼作用

香港财政司司长陈茂波11日发表司长随笔称，港交所本月19日推出的“双柜台模式”交易，首批纳入名单的24只股份，届时将可分别以港币或人民币交易，这24只股份涵盖科技互联网、金融、地产及消费类，占港股日均成交量约四成。

他说，未来，可采用双柜台模式交易的股份数量将分阶段增加。为有效降低港元与人民币柜台之间的价格差异，同时提高人民币柜台的流动性。新安排将包括设立“双柜枱庄家机制”。目前已有9个交易所参与者获授双柜台庄家牌照，下一步会推动以人民币计价的证券纳入“南向通”，让内地投资者可以直接用在岸人民币资金买卖港股，降低资金南下时可能面对的汇兑风险。他表示，在可见的将来，国际上对使用人民币的各种需求只会不断增加；而提供更丰富、更具深度的市场产品，以及深化互联互通机制，将让香港在人民币国际化这盘大棋局中发挥独特的“棋眼”作用。

【大势展望】

中信建投：A股和港股市场已具备战略反击条件

上周五美股道指收盘上涨43.17点，涨幅为0.13%，报33876.78点；纳指涨20.62点，涨幅为0.16%，报13259.14点；标普500指数涨4.93点，涨幅为0.11%，报4298.86点。特斯拉收涨4.06%，为连续11个交易日上涨，消息面上，通用汽车称将采用特斯拉接口，推动特斯拉成北美充电标准。纳斯达克中国金龙指数小幅收涨0.26%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报19320点，较香港收市跌68.90点或0.36%。

中信建投陈果、夏凡捷等发布研报认为，近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期，叠加国内降准降息可期，海外利率下行，双击之下，市场有望挑战2022年以来新高，值得战略乐观。重点关注方向：1)政策受益方向及前期超跌方向；2)顺周期属性高ROE方向；3)增量资金流入偏好的方向。行业推荐：汽车、家电、保险、食品饮料、传媒、通信、计算机、半导体、有色金属等。

【热点前瞻】

特斯拉(TSLA.US)十一连涨市值暴涨2000亿美元

美东时间周五，特斯拉股价再度上涨，连续第11个交易日走高，追平了该电动汽车制造商2021年1月创下的最长连涨纪录。自5月24日以来，该公司股价已累计上涨约35%。马斯克周五重申，特斯拉的市值有朝一日可能超过苹果和沙特阿美之和。马斯克表示：“在这之间还有很多工作要做，但这是可能的。”涉及港股特斯拉概念板块。

一季度全球x86服务器市场：联想(00992)大涨39.9%

市场研究机构IDC发布了2023第一季度x86架构服务器全球市场追踪报告。报告显示，一季度全球x86服务器厂商收入为244亿美元，同比增长6.7%。具体厂商表现方面，联想集团一季度的x86服务器销售额同比大涨39.9%，市场份额也提升到了7.1%。

东吴证券：2024-2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期

东吴证券发布研报称，受钢材、海运费价格高企及规模效应下降等影响，2022年工程机械企业利润率大幅下滑，2023年上述因素压力减弱，预计利润率开启修复过程。2023年Q1三一重工、徐工机械、中联重科毛利率同比提升5/7/6pct，利润率修复趋势有望延续，业绩有望触底回暖。此外，按照七至八年更新周期，2024-2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期，工程机械有望困境反转。

维亚生物(01873)：投资人拟约10.62亿元向维亚上海增资及收购其注册资本

智通财经APP讯，维亚生物(01873)发布公告，于2023年6月10日，公司(连同公司若干附属公司)及执行董事兼董事会主席毛晨与投资人(HLC SPV、

青岛弘熠、Daxue Investments 及 True Light

P)订立股权转让及增资协议、股东协议及其他交易文件，据此，投资人已有条件同意合共向维亚上海增资约人民币5.477亿元;及以总代价约人民币5.146亿元自Viva

Investment收购维亚上海的注册资本约774万美元。股权投资的总代价约为人民币10.62亿元。

Light H)订立债券认购协议，公司已有条件同意发行，而投资人已有条件同意按初步转换价每股换股股份2.0港元认购可转换债券，本金总额为4.70亿港元。

浙商银行(02016)拟配股筹资不超180亿元

智通财经APP讯，浙商银行(02016)发布公告，本次A股配股拟以A股配股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售。本次H股配股拟以H股配股股权登记日确定的全体H股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体H股股东配售。配售股份不足1股的，按照证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股配股比例相同。

硅业分会：单晶硅片价格扩大跌幅 预期供应过剩影响当前价格走势

据硅业分会最新研究显示，本周硅片价格扩大跌幅。N型单晶硅片(182 mm

/130μm)成交均价为3.55元/片，周环比降幅11.03%；M10单晶硅片(182 mm

/150μm)成交均价为3.37元/片，周环比降幅为12.47%；G12单晶硅片(210

mm/150μm)成交均价为5.20元/片，周环比降幅为9.09%。本周硅片价格扩大跌幅，主要原因是供过于求。

需求不足库存高企 水泥跌价普遍错峰生产 广东等地夏季一半时间停产

近期水泥市场“旺季不旺”，企业承受价格下跌的同时，普遍进行错峰生产，以期缓解供给压力。冀东水泥公司人士表示，目前水泥市场存在需求不足的问题，且受前期库存积累影响，市场价格降幅比较明显，公司产品价格同比下滑约15%。公司产线会进行错峰生产，主要是在行业协会安排下，以防恶性竞争，避免陷入价格战。上峰水泥公司人士介绍，位于西南和西北区域的生产基地今年错峰生产的力度较大，需停窑的时间较长。塔牌集团公司人士称，今年水泥错峰生产的跨度更长，公司所处的广东地区，具体要求是在5月至8月，每个月都停产15天左右。

【个股点晴】

上海电气(02727)：受益海风景气度向好

6月9日，中国三峡集团电子采购平台公告发布“江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标“项目，涉及220kv送出缆和35kv场内缆。据悉，35kV海缆首批交付在2023年9月15日前，220kV首批交付将在2023年8月31日前。

江苏大丰800MW项目此前于2021年底竞配，但由于审批问题导致招标进展缓慢。此次江苏大丰项目开启招标，意味着此前困扰江苏地区海上风电项目的因素或已解决，那么后续江苏海上风电更多项目预计将陆续迎来招标，海上风电景气预期继续向好。整体来看，海风2023年将持续高景气，预计新增装机8-12GW，装机和招标量同比增速均能达到100%。

近期海上风电竞配、招标项目刺激不断。此前是6月1日广东发布海风竞配方案，本次是江苏大丰项目开启招标，江苏、广东接连政策将持续助力后续海上风电景气度。江苏，广东是海上风电的两个大省，对海上风电的影响较大。据统计，2021年全国新增吊装量约14.5GW，主要分布在江苏、广东、浙江、福建、辽宁、山东、上海这7省市。其中，江苏当年新增海上风电装机5GW，占比34.5%，是当年的海上风电新增装机第一大省份；第二名的省份则是广东省，2021年新增装机4.88GW，占比33.7%，与江苏基本属于同一等级。

上海电气公众号近日发消息称，至今年5月，上海电气海上风电累计并网容量突破1000万千瓦。华西证券研报指出，据该行不完全统计，预计沿海各省市“十四五”海上风电新增装机量超55GW。该行认为，未来海上风电可开发资源丰富，市场空间巨大。

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